东南亚五国光伏需求分析

东南亚国家光照充足，每年有每平方米1,460至1,900kWh的日照量，具有天然的光伏发电优势；受制于地理条件的影响，某些国家和地区还存在电力不普及和长期缺电的问题制约经济的发展，能源问题噩待解决；光伏发电成为当下解决能源问题的一个可行方案。

东南亚地区截止2017年底累计装机4170MW。其中仅泰国和菲律宾两国装机量就占到86%。东南亚国家当中属马来西亚、泰国、越南、菲律宾市场最值得期待，以越南和泰国为例，两者皆制定了未来光伏产业发展的目标，越南订定了在2030年达到12GW的光伏安装量、泰国则是在2036年达到6GW的光伏安装量。两国家也出台FiT和Net Metering政策刺激国家当地光伏产业的发展。

东南亚11国除了东帝汶之外的国家皆为东盟ASEAN的会员国之一，为推动再生能源发展，东盟订定可再生能源发展目标，到2025年再生能源需达到占整体能源供应比重的23%。

在2025年的能源规划蓝图里光伏最适安装量将达到55GW，依循这样的逻辑进行推算，未来(含2018年)每年东盟国家需达到7.26GW的光伏安装量，亦显示了东南亚市场的发展潜力和空间。

本文将对东南亚最具发展潜力的市场——泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾和越南这五个国家的可再生能源发展现状、未来趋势等方面进行介绍。

01

   泰国

泰国光照资源丰富，尤其是东北部和中部地区，年平均辐射量约1200-1400KWh/平方米，具有优渥的太阳能开发基础。

泰国光伏发展历史最早可追溯到1993年，至今已发展了25年。泰国也是亚洲国家中首批为光伏发展导入FiT概念与制度的国家。截至2017年累计装机量达2,697MW。其中以地面型电站为主占整体装计量约95%，屋顶型项目仅占约5%。屋顶光伏的潜力尚未大规模开发，主要是因为屋顶光伏缺乏有吸引力的激励措施。

泰国政府过去以主打高额补贴费率为主要策略促进光伏发展，目前发展走向以主打低补贴以及自发自用的方向迈进。从泰国2015~2017年三年的装机情况来看，2016年是泰国装机最疯狂的一年，年增长率达72%。到2017年，装机速度出现明显滑坡，年增长率仅10%，尽管这一增长率相比其他国家和地区已是不错的成绩。

出口泰国的组件多以多晶组件为主，随着近年来单晶市占比不断提高，出口泰国的组件也随着单多晶的市况逐步拉高单多晶比例。

由于拥有较为低廉的人力、电价等相关制造成本、以及相较其他东盟国家较为完善的基础建设，因此又有全球光伏产业代工厂的角色定位。根据IEA的数据，2017年，泰国拥有15家组件制造企业，年产能为5GW，组件产品主要用来出口。

泰国的再生能源曾主要是以水力为主，目前可再生能源发展趋势已逐步转变，以生物质能发展最快，水力次之，光伏紧随在后。2015年，泰国重新修订20年可再生能源发展规划，将可再生能源装机量从13.7GW提高至19.6GW，到2036年，光伏装机达到6,000MW。2017年底，IRENA发布报告指出，泰国在三年内已完成2036装机目标的一半，因此有望将目标提高到接近17吉瓦。

就现有政策而言，2036年达到6GW的装机量，这个目标对于目前泰国的装机表现以及所拥有的资源优势而言显得较为保守。假设政策不变，以2036年6GW为目标，从今年(2018)起推算至2036年共计18年的时间，每年预期的市场空间仅约185MW，市场发展空间不大。但如果新政策推出后其目标订定的较现有政策高，预计能刺激装机需求带动市场发展。

02

马来西亚

马来西亚光照条件优厚，光伏市场正在稳步发展。

2017年4月，马来西亚能源部长表示，马来西亚可再生能源在2020年达到2080兆瓦(MW)，占总发电量7.8%，其中光伏装机目标为500MW。截止2017年底，马来西亚累计并网装机量为380MW。

马来西亚旨在透过FIT（ Feed-in Tariff）补贴政策和提供相关配套服务促进可再生能源发展。其FiT政策适用于所有可再生能源项目，其中以光伏项目发展的最好。

截至2017年年底，适用于FiT的累计再生能源装机量已达563MW，其中光伏累计装机量达380MW，约占整体装机量的67%，其次为生物质，累计装机量达96.8MW约占整体装机量的17%。另一方面，再生能源中各项目的发电量亦是光伏表现最佳。

光伏享有高额的补贴费率，使得装机量每年都有稳定的需求。截至2017年年底为止，大多数的装机量仍是由FiT政策所支撑。但由于补贴资金压力的影响，马来西亚已经于2017年底结束了这一政策。

取而代之的是2016年推出了Net Energy Metering计划以及大型太阳能电站计划(Large-ScaleSolar,LSS)以促进产业发展。

NetEnergy Metering政策希望能够落实自发自用(Self-Consumption)以减轻财政负担，但收效不佳。而大型太阳能电站计划(Large-ScaleSolar, LSS) 设定在2020年达到1,200MW的目标装机量，今年(2018)4月能源局对外宣布已结标共计1,228MW的大型太阳能电站项目，其成果超乎预期。

马来西亚在全球光伏产业供应链中被定位为代工制造的角色，当地所生产的光伏产品有超过90%以上外销至欧、美和亚洲等地区。目前已有许多光伏企业如隆基、晶澳、晶科、FirstSolar、韩华、OCI等进驻马来西亚设立生产据点，做为外销出口的基地。

03

  菲律宾

菲律宾地处赤道略北，全年光照强度高达1600-2300 KWh/㎡/Y，光照条件极其优越。新加坡经济平稳运行，用电需求旺盛，电力供给不足。作为亚洲最高电价的国家，菲律宾迫切需求大规模发展光伏发电来满足工业用电和民生用电的需求。

另外菲律宾大力发展制造业，修建高铁等举措导致工业用电需求量大增，电力供给的增长速度却远赶不上需求增长速度。菲方积极寻求从中方吸引大量基础设施投资,特别是对铁路、电力等领域的投资建设。其中光伏电站建设是菲律宾迫切需要开展的合作领域。预计未来几年光伏电力缺口将达到3GW以上，因此新加坡是东南亚地区值得关注的市场。

除大型光伏电站的形式外，屋顶光伏极有可能是新加坡这类城市国家的主流光伏发电类型。

截至2017年年底，新加坡三大可再生能源分别为水电、地热及光伏，其中水力发电占比超过50%，地热发展最快，目前装机1.9GW，光伏累计装机量约885MW。菲律宾目标是在2030年光伏安装量达到1,528MW，目前已完成50%以上。其中2016年一口气新增600MW装机量，主要是由于2016年是FiT政策的并网装机大限。也由此可以看出新加坡市场也是一个补贴驱动的市场。

菲律宾政府2012年出台FIT补贴政策对该国光伏发电产生了积极的促进作用，其中2016年一口气新增600MW装机量，最后一期的FIT已于2016年结束。现在光伏政策方向已转成PPA电价竞标方式。据悉，新加坡能源委员会新任主席曾表示，表示目前已有高达约600项能源项目(含光伏以及其他再生能源项目)尚未审批，其中光伏待审批的装机量高达6.4GW。待审批项目积累已久，等待解决，但尚未提出具体实施办法。

菲律宾三大群岛LUZON、VISAYAS以及MINDANAO，多数装机项目集中在LUZON以及VISAYAS，两者合计占整体装机量约93%，主要原因在于两区域的地势较为平坦较适合发展光伏电站。

作为“千岛之国”的菲律宾拥有发展分布式光伏的天然优势，但目前仍有几个困局制约着光伏的发展。

一、菲律宾电力设施落后。菲律宾岛屿众多，岛屿分散，电网全部覆盖难度大，加上电网设施落后，导致不少地区处于长期电力供应不足的情况。

二、光伏装机需求需要补贴支撑。取消FIT补贴政策后，2017年新增光伏装机120MW，相比2016年明显放缓，反映了菲律宾光伏市场去掉补贴激励后的真正需求。

三、电网公司购电条款苛刻。当地居民安装光伏电站，没有初装补贴，需要在并网之后才能有补贴。补贴也是按照度电补贴，但是多余电量处理方面与中国不同，在菲家用分布式电站除自发自用外，多余电量是输送到当地电网，用于抵扣次月的电费，以此累计，然而就是这样电力公司还不愿意接纳，购电协议条款非常苛刻。

总的来说，由于缺少政策框架支持、苛刻的购电协议条款、电力公司不愿购买可再生能源电力，以及无法获得投资等原因，尽管菲律宾能源部门一直在推动光伏发电市场的发展，但是至今未能形成成熟的市场。如果到2030年装机1.53GW的目标不进行修订，那么菲律宾则每年的发展空间并不大。但若新上任的能源部主席加快光伏项目的审批和建设，市场发展空间预期也会提高。

04

    越南

越南光照条件优厚，电力需求旺盛，光伏发展正在蓬勃起飞。

截止2017年底，越南光伏装机量仅为8MW，但去年政府出台的新政策成为光伏产业成长的动力，在新政策之下，越南政府期望能在未来实现设定的目标，到2020年实现光伏装机850MW，2025年实现光伏装机4000MW，2030年达到12GW。光伏占电力输出比到2020年至7%;到2030前至10%。

在订定具挑战性的装机量目标之后，又在2017年4月出台FiT补贴制度，从2019年6月30日起，买方负责全部接收光伏项目的生产电力，收购期限20年。并网光伏项目享受9.35美分/kWh的电价补贴(该价格仅适用在太阳能电池效率超过16%或是组件效率超过15%的并网光伏项目)，屋顶自发自用类光伏项目剩余电力以FIT价格补贴。同时还有相应的配套优惠政策：构成光伏项目固定资产的进口货品以及光伏项目将被减免或减少企业所得税，光伏输电项目和变电项目链接至电网所需使用的土地将被免除或减少使用规费。

低廉的人力、电价等制造成本，使得越南像泰国和马来西亚一样，在市场上被定位为代工制造的角色，目前已有多家光伏企业在越南设厂制造光伏产品并作为第三地做出口，除享受低廉的制造成本之外，更重要的是能够规避关税威胁。

海外开发电站也成了最近两年中企进入海外市场的重要形式。下半年，中企承包越南光伏项目的新闻越来越多，其中阳光电源和东方日升两位选手不遗余力，各显神通。东方日升宣布在年底开工建设150MW光伏项目。2019年，有望实现翻番。

未来越南的光伏发展方向基本为两种，一是维持FiT政策，二是导入竞标制度取代FiT。在全球光伏走向降本增效的现阶段，以及爆发的装机量带来的财政压力之下，竞标以取得高质量低成本的方式将会是未来的趋势。